物流投资|关于未来,芝麻开门的两把钥匙(下)

发表于 讨论求助 2018-03-10 11:28:56

导读:传统物流的蓝海正在逐步消失,关于未来,新的蓝海处于何方?所有的预测都不一定精准,但如果你想要离正确答案更近一些,有两个分析原则必须遵守,这也是芝麻开门的两把钥匙:一、如果你不能很好的了解历史,就不能清晰的洞察未来;二、跳出物流看物流,站在更高的高度,从社会经济发展的视角观察未来产业的发展趋势。

一、如果你不能很好的了解历史,

就不能清晰的洞察未来

在前篇文章(阅读原文)中我们预计物流行业即将进入深度调整与转型的关键期,再过五至八年,也就是到2022年—2025年,中国会初步形成基于社会化供应链生态体系的物流子生态行业新格局。为什么这么讲呢?

虽然经济发展领域的预测不一定是精准的,尤其是对迷雾重重的物流业,但发展趋势确实可以被感知,如果我们能清晰的梳理历史的脉络,从中寻找到行业发展的规律,从规律里面寻找恰当的时机节点,并将关键节点连接起来进行观察,则可以清晰的洞察未来行业的发展趋势。

那么首先让我们来简单回顾一下物流的前世今生:

说到“物流”两个字,很多人首先想到的就是“运输”,甚至觉得物流就完全等同于运输,这不仅仅是业外人士的认知,就连物流业内人士也常常这么认为。其实这是一个错误的理解,或者说是一个非常狭隘的理解。当然,这不怪大家,事出有因嘛,一是因为大家对物流这项社会经济功能的来龙去脉、形成的历史没有真正的了解过;二是因为现实生活中天天看到大大小小的物流公司好像干的就是运输的活。

实际上,物流不仅不等同与“运输”,物流也不等同与“运输+仓储”。这就叫眼见不一定为实,被误导了。两千多年前孔子就曾说过:“所信者目也,而目犹不可信”。为什么呢,因为你只看到了物流发展史中的一个小片段。

最早的物流(logisitics)功能是从二战军事后勤物资保障开始,延伸至工业时代,它的社会经济功能最初体现在物料管理环节,管理的是工厂车间里的物料,叫生产物料管理,后来,随着社会化分工发展,其管理职能延伸至成品销售环节,即物品分销流通领域,形成分销物流体系,再后来范围逐渐扩大,延伸至采购端,形成采购物流体系,最后这些功能不断进化,有机连接在一起形成一个价值链管理功能,叫做供应链管理。

其实不管叫什么,都在说一件事:首先把消费者及下游渠道连接起来,然后再反向整合上游,形成完整的供应链体系,以支撑产业生态协同发展的需求。

因此,供应链管理能力必将成为未来社会产业经济的核心竞争力,基于产业生态发展需要演化出社会化供应链生态体系也必将是大势所趋

这就要求我们必须具备一些动态的能力,比如:前瞻性思考判断力和产业洞察力,去识辨机会,去定位机会,做好资源整合和协同,为产业发展赋能(这正是境沃供应链智库想要做的事情,与产业界各位有识之士一起,共同为产业转型升级贡献一份自己的力量)。之后便会有一些机会涌现出来,比如说供应链体系的重构、共享协同对作业流程的重构、轻重资产模式的重构等,都将是新的蓝海。

、产业互联网助推供社会化

  供应链生态体系的形成

我们经常说互联网时代电商崛起对传统商业带来了革命性颠覆和冲击。而这一切仅仅是互联网发展的上半场,也就是过去二十年的消费互联网时代。未来二十年,将是产业互联网爆发的时代,它对社会经济发展的影响力将更加深远!

消费互联网改变的是消费者的购物习惯,而产业互联网改变的将是产业结构,优化产业效率。

作为普通老百姓,我们生活受互联网影响最多的是这些情景:1QQ、微信,这是社交通讯,是人与人之间的连接;2、淘宝、天猫、京东,这是购物,是人与商品的连接;3、新浪、百度,这是新闻、搜索,是人与信息之间的连接。对普通人来说,BAT基本就是互联网的全部了,它们用连接满足了我们的衣食住行,在BAT面前我们都是消费者,所以称之为消费互联网。

但是消费只是整个产业链的末端,属于To C的范围,往上走,消费者要接触零售终端,比如社区门店、便利店,超市等,这就是B的范畴了。零售终端的货品来源于分销渠道,分销渠道的货品又来源于制造,生产制造就成了商品的核心环节。要完成生产制造,制造商又必须与更上游的零部件、半成品、原材料供应商和配套供应厂商合作,原材料环节往上一直可以追溯到矿藏、能源开采。这一条链下来就是产业链生态系统了,它所涉及的范围、体量远远大于消费互联网所影响的范围。

随着中国经济持续发展,垂直行业的经济体量变大,供给侧结构性改革深入推进,传统产业急需转型升级,加上消费互联网已搭建好基础设施和用户基础,产业互联网的风口自然到来。

消费端上游产业环节的互联网化就是产业互联网了。产业互联网靠产业大数据驱动,借助智能终端以及网络优势,支撑产业链生态系统的高效运转。它连接的是企业与企业、产业与产业,物联网是它的基础设施,人工智能是其未来的发展方向。跨界是其主要特点,共享是其主流商业模式。产业互联网运用大数据、人工智能协助产业企业实现精准决策,并具备实时、闭环、自动进化、全局优化的特征,以及自动识别问题的能力,为千万中小产业企业全面赋能。

从体量比例来看,产业比例和消费比例基本上是82的关系,产业互联网占到80%,而消费互联网只占到20%,双十一阿里巴巴的1682亿交易额看似天量,但在产业互联网面前就是小巫见大巫了。

消费互联网下的商业领域在中国已经充分竞争,流量红利消失,红海一片,而上游的产业链环节却依然保持着传统的原生态,互联网化才刚刚启动,发展潜力巨大。未来二十年社会经济将经历一轮从小C时代进化到大B时代的巨大变迁。

可能有人会说,产业链环节的信息化早就启动了,并非处于原生态。如果你指的是企业个体的信息化,那的确如此,这个阶段的信息化诉求,以现有的ERPPLMMES软件包为代表的信息化体系已经能够解决,之所以要基于产业互联网做信息化重构,就在于互联网提供的环境更有利于实现共享和协同,对于区域或产业集群中的企业群体,方便的获得共享协同能力将会大幅降低运营成本,提升整体的运营效率,企业整体的运营模式也将会有本质改变。

那么传统产业如何互联网化呢?实践上应该有两个落地方法,一个是结合中国制造2025(对应国外的工业4.0)推进,一个是结合B2B电子商务的发展推进。

中国制造2025的核心,其实就是到2025年两化(工业化和信息化)融合要迈上新台阶,制造业整体素质大幅提升,创新能力显著增强,形成一批具有较强国际竞争力的跨国公司和产业集群,在全球产业分工和价值链中的地位明显提升。在具体落实中,本质上是要通过工业4.0的技术升级作用于生产制造业的全产业流程;而结合B2B电子商务发展,主要是针对流通环节,实施难度上讲相对容易,所以B2B最近这几年发展较快。B2B电商聚焦流通环节,用互联网的方式代替产业链原有的中间环节,通过自营或者物流、金融服务赋能的方式,改造原有产业链,帮助企业与企业直接对接。

产业互联网将是B2B电子商务下一阶段的发展方向。而产业互联网的核心价值,在于基于产业互联网的全网大数据,展开供应链及产业链服务。

、物流的本源—从产业中来,到产业中去

前文曾说过,未来想要寻找到新的物流蓝海市场,必须跳出物流看物流,必须站在社会经济发展的高度来看未来产业的发展趋势,并从产业发展趋势中寻找到流通领域的发展趋势,并从支撑未来产业发展的供应链生态体系特征中寻找到商流运行的基本规律,之后再回到对物流本源的思考。

现在终于可以回归到物流了。之前说过,物流行业调整与转型的关键期,会经历五至八年,也就是到2022年—2025年,行业格局确定,这与中国制造2025有一定的关系,更与产业互联网的发展趋势相关。另外,很重要的一点就是:产业客户的成熟是物流业成熟的催化剂,只有产业集群发展到一个高层级的生态阶段,共享和协同才会成为产业与产业、企业与企业之间连接运营的核心机制,才会形成与产业链对应的社会化的供应链生态体系,在产业链上的制造企业中培育出成熟的供应链管理体系,这时,产业客户对供应链及物流功能的认知和管理将变得成熟起来。

这方面工业化发展较早及产业集群成熟的欧美外资企业表现出了较高的成熟度,他们对物流合作伙伴促进其供应链稳定性的理解、对物流体系的设计、对物流供应商的选择标准、对物流预算的合理设置,以及包括合作过程中一系列成熟的机制,比如:培训体系、过程管理、结算管理,都充分的反映出他们对物流的重视程度,他们深深的知道,单纯勒物流供应商的脖子,逼其年年降低价格并不能真正优化其企业的成本效益,反而有可能破坏其供应链的稳定性、健康度,只有双方联手,才能实现真正的合作共赢。并在一定程度上推进、提升物流合作伙伴的能力,间接促进物流业良性的发展。

对物流产业影响的模型其实来自于两个部分,一部分是上面所说的宏观趋势,另一部分是新技术的应用,比如:大数据、云计算、车联网、3D打印、无人驾驶车辆、无人机、机器人……这一系列新技术都会让物流变得不一样,从而形成智能物流运行模式。

有了明确的服务对象,需要提供的服务就变得清晰起来:

一方面,要满足企业个体全面完整的供应链管理诉求,从采购、生产、分销等各层面将个体企业纳入供应链一体化服务平台的社会化环境中;另一方面,还需要提供能够更好支持共享协同的社会化物流服务,使企业更好的融入社会化产业生态环境中,利用社会化服务创新价值增值模式。

在具体服务业态方面,未来在产业互联网环境下的供应链服务至少包括生产管理服务、B2B电商和供应链金融,覆盖了生产、交易与流通、金融三大环节,这也是产业互联网的构成要素。其中,生产管理服务实现全产业生产管理协同化(其中包括物料管理服务)、B2B电商连接全产业交易和流通环节(其中包括物流服务)、供应链金融成为全产业金融体系。

综上所述,未来供应链物流领域新的发展趋势至少将包含以下三个方面:

1、供应链协同管理将会发展成为一个行业

供应链协同管理很有可能是由一些智力密集型的机构演化而来,比如供应链战略咨询公司,也有可能是一些大公司演化而来,比如大型电商平台公司,发展成为一个行业是必然的趋势。

2To B领域:专业领域物流细分发展,行业集中度大幅提升

大型第三方物流会逐步聚焦于专业细分领域,发展成为该领域的领先物流服务商。食品物流、医药物流、生鲜冷链物流、汽车零部件物流、数码电子品物流、危化品物流、包括专业领域的逆向物流等行业属性强的专业细分物流市场将迎来巨大的发展空间,会出现一批专业化发展的领先物流企业,其所在细分领域的市场集中度将大幅提升。

3To C领域:共享众包形成主流模式,扁平化成为趋势

主要是针对便利性的本地化生活圈,非常快捷、便利、场景化。属于超级网格化、个性化的物流服务。未来在消费端将有更多消费者愿意为配送的及时性、准确性、定制化支付溢价,这可以创造非常多的共享机会。未来众包模式会在整个组织里面穿透组织的边界,其物流管理扁平化是必然的发展趋势。这是此领域轻资产模式重构的典型机会。

后记:写到这里,关于物流投资的行业发展现状及趋势分析系列研究就告一段落了。行业发展永远都在波动中前进,时而波涛汹涌,时而风平浪静,虽不可能一马平川,但总有规律可循。如果能把针对发展趋势的思考转化为分析判断的能力,则我们便具备了价值发现、精准定位、优选项目的能力优势,在此基础上,无论是物流产业规划、还是物流战略投资,一定能够搭乘中国新一轮改革的东风,在物流业即将进入转型升级的黄金窗口期获得成功!

境沃供应链智库,愿在您迈向成功的道路上助您一臂之力!


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